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美6月零售销售表现不及预期,道指逆势“七连涨”

发布时间:2023-07-19 09:51:33
来源:第一财经
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    当地时间周二,美股三大指数集体走高。美联储加息周期已接近尾声的预期以及美国几家银行当天发布的强劲财报抵消了经济数据弱于预期的负面影响,多头情绪继续占据上风。
    截至当天收盘,道指涨366.58点,涨幅为1.06%,报34951.93点;纳指涨108.69点,涨幅为0.76%,报14353.64点;标普500指数涨32.19点,涨幅为0.71%,报4554.98点。其中,道指连续第七个交易日收高,为2021年3月以来持续时间最长的一轮连涨,且创下2022年4月以来的最高收盘水平。
    科技板块在标普500指数11大板块中领先,收涨1.26%。其中,微软涨3.98%,报每股359.49美元,为历史最高收盘价,此前该公司宣布将提高带有新的人工智能(AI)功能的Office软件的收费。
    热门中概股普遍跑输大盘,纳斯达克金龙指数收跌3.2%。哔哩哔哩、爱奇艺跌超6%,富途控股跌超5%。
    City Index市场分析师拉扎卡达(Fawad Razaqzada)表示,周二的经济数据显示美国零售销售和工业生产疲软,进一步强化了有关美联储已接近加息周期终点的市场预期,导致美国国债收益率下降,推动了风险资产上涨。
    美6月零售销售环比增增不及预期
    美国商务部18日公布的数据显示,数据显示,美国6月零售销售月率录得0.2%,为连续第三个月增长,但低于预期的0.5%;前值从0.3%上修至0.5%。用于计算国内生产总值(GDP)并剔除了食品服务、汽车经销商、建材店和加油站的所谓的控制组销售额增长0.6%,是5月份增幅的两倍。13个零售类别中有7个类别的销售在6月份录得增长,包括非商店零售商、电子商店和家具店。而建材店、加油站和杂货店的销售额下降。
    另一方面数据也显示,消费者支出在第二季度末韧性仍强,意味着美国第二季度经济或仍有支撑。
    市场人士分析,强劲的劳动力市场以及通胀压力放缓继续支撑着美国消费者,但借贷成本和价格高企令家庭预算紧张。
    这些数据主要反映了在商品而非服务上的支出。虽然消费者在将更多支出从商品转向服务业,但报告显示在一些商品上的支出保持坚挺。该报告中唯一的服务业类别——餐馆和酒吧的销售额微升0.1%,而5月份为上涨1.2%。在本月晚些时候经通胀调整的商品和服务支出数据发布后,美国消费者的状况将变得更加明朗。
    富国银行首席经济学家布赖森(Jay H.Bryson)表示,总的来说,消费者支出有所减缓。第一季度实际消费者支出以年化4%的速度增长,但第二季度不会有这样的增长。
   布赖森称,整体而言,消费者支出的减速没有改变整体的大趋势。服务业对消费者支出的增长是经济的主要驱动力,过去三年中服务业的摆动对经济有一定的扭曲作用,尤其是疫情封锁期间,服务业受到严重影响,但随着经济的逐渐恢复,这种扭曲现象正在平息。
    美联储7月加息25个基点被市场完全消化
    美联储同一日公布的美国6月工业产出连续第二个月环比下降0.5%,显示出通缩的迹象,预期为持平;前值从-0.2%下修至-0.5%。
交易员预计美联储下周将恢复紧缩步伐,周二美国交易时段自6月初以来首次完全消化了下周加息25个基点的情景。
与美联储7月26日利率决议挂钩的互换合约所隐含的利率一度升至5.33%,比5月4日以来大部分时间有效政策利率的5.08%高25个基点,随后略微回撤不到半个基点。
    由于通胀出现放缓迹象,对美国联邦基金利率峰值的押注有所下调。由于议息会议日趋临近,本周美联储已经进入议息会议前的缄默期。不过,此前几天多位政策决策者对货币政策的表态仍维持“鹰派”。例如,旧金山联储主席戴利(Mary Daly)上周四表示,现在说美联储采取的措施已经足以让通胀回到目标还为时过早。
“现在断言我们已经在通胀问题上取得胜利为时过早。”戴利表示,虽然最新的通胀数据“非常积极”,但她对此仍持“观望态度”,因为其对于将通胀降至2%目标的承诺没有动摇。
银行业财报强劲
    周二,投资者迎来了多家金融机构的财报,其中几乎所有公司的营收都超出预期。
    摩根士丹利公布,因财富管理营收额外增长推动,其盈利超出预期。该银行第二季度营收134.6亿美元;经过调整后的每股收益为1.24美元。市场预期值分别为150.8亿美元和1.15美元。摩根士丹利股价周二收涨6.45%。
    美国银行报告称,因公司在利率上升的情况下获得了更多利息收入,第二财季利润和营收均超预期。该银行第二季度盈利较上年同期增长19%,达到74亿美元,合每 股收益88美分。在净利息收入增长14%至142亿美元的推动下,营收增长11%至253.3亿美元。美银股价周二收涨4.42%。
    此外,嘉信理财大涨12.57%,纽约梅隆银行上涨4.11%,PNC Financial上涨2.51%,三者此前也公布了季度业绩。
    市场人士认为,美股第二季度财报开局尚属强劲。根据FactSet截至周一的数据,在已公布财报的标普500成分公司中,约有84%的盈利高于预期。
    美银在周一发布的一份研究报告中表示,最初公布财报的企业业绩超过了同期历史正常水平,为一个“稳健”的财报季铺平了道路。
    该银行称,占总收益11%的30家标普500指数成分股公司公布了业绩,其中77%公司的每股收益超出预期。虽然这一比例低于上季度同期的90%,但超过了67%的历史水平。
    美银分析显示,虽然早期公布的一批业绩好坏参半,但该季度仍符合7月初的市场共识,且策略师们认为收益较预期高出3%。
    大宗商品市场方面,纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨24.40美元,涨幅约1.3%,收于每盎司1980.80美元,为6月6日以来最活跃合约的最高收盘价。纽约商品交易所8月交货的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨1.60美元,涨幅为2.2%,收于每桶75.75美元,为三个交易日以来的首次上涨。

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