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纳指跌入修正区间!利率预期持续升温美股巨震

发布时间:2022-01-20 10:18:58
来源:第一财经
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    *美股全线下挫,金融科技板块承压;
    *2年期美债收益率最高触及1.076%;
    *避险情绪助国际金价创近一个月最大单日涨幅。

    周三美股尾盘快速跳水,短期美债收益率飙升和通胀风险令投资者感到担忧,良好的企业财报表现也没能提振市场。纳指自去年11月高位已回落10.7%,进入修正区间,小盘股指数罗素2000指数则创下近一年低位。
    截至收盘,道指跌339.82点,跌幅0.96%,报35028.65点;纳指跌1.15%,报14340.26点;标普500指数跌0.97%,报4532.76点。
市场概述
    近期美债收益率的上行,成为美国股市下跌的推手,对美联储政策预期更为敏感的2年期国债收益率最高触及1.076%,为2020年2月以来的最高水平。另一方面,避险情绪压低了中长期美债收益率,周三10年期,30年期美债创近一个月最大单日跌幅。盛宝银行银行高级固定收益策略师斯皮诺齐(Althea Spinozzi)在给客户的报告中表示:“市场继续关注美联储的紧缩议程,目前正为今年四次加息定价。”
    投资者正在关注下周的美联储政策会议,以更清楚地了解其控制通胀的下一步举措。上周公布的数据显示,12月美国消费者价格指数CPI同比增长7%,达到近40年来最大的增幅。
    CME Group称,利率期货市场的投资者押注今年将加息4至5次,目前3月加息25个基点的概率为94%, 加息50个基点的可能性为6%。
    Edward Jones高级投资策略师莫哈扬(Mona Mahajan)表示:“高通胀迹象令市场担心美联储将采取行动,因此我们看到国债的抛售。不仅是收益率上升,而且是迅速上升……这确实会导致市场消化不良,不过,主要是在成长型、估值较高和投机性较高的资产类别。”
    经济数据方面,去年12月美国新屋开工月率增长1.4%,至年化170万套,为9个月来最高水平,显示建筑商在解决材料和劳动力短缺问题上取得进展。营建许可增长9.1%,至年化187万套,刷新去年1月以来新高。 随着潜在买家争夺数量非常有限的房源,房价在过去一年飙升。但供应链挑战、大宗商品价格居高不下和缺乏熟练工的情况导致建筑工期延长,积压订单增多。
    美国财政部长耶伦在美国市长会议上发表讲话,她预计冠状病毒奥密克戎毒株不会破坏持续的经济复苏。
     “是的,奥密克戎带来了一个挑战,未来几个月可能会影响一些数据,”耶伦称,“但我相信,它不会让一个世纪以来最强劲的经济增长时期之一脱轨”。
个股及财报方面,美国银行涨0.4%,得益于贷款业务和投资银行业务增长,去年四季度营收221亿美元,同比增长10%,净利润70.13亿美元,同比增长28%,其中净利息收入增长近11%,至114.1亿美元。
    摩根士丹利涨1.8%,在并购交易增加的支持下,大摩去年四季度营收同比增长6.8%至145.2亿美元,净利润同比增长10%至35.9亿美元,好于市场预期。
    宝洁涨3.4%,该消费巨头公布的上一财季营收和利润均超过华尔街预期,同时上调了本财年销售增长的预期。
联合健康涨0.3%,公司四季度营收为737.43亿美元,同比增长12.6%,净利润为40.71亿美元,同比增长84.0%。
    福特汽车重挫7.9%,公司宣布因刹车灯问题召回约20万辆汽车,召回的车型包括2014款和2015款福特“蒙迪欧”(Fusion),林肯MKZ中型车和部分2015款“野马”(Mustang)。
    因担心即将到来的加息将推高借贷成本,房屋建筑商承压走低,此前KeyBanc下调了板块评级。受此影响,KB Home下跌3.9%,Lennar下跌4.4%。
    科技股跌多涨少,奈飞涨1.0%,流媒体巨头周四将发布财报。微软涨0.2%,公司宣布687亿美元收购动视暴雪后股价下跌近2%,谷歌跌0.5%,亚马逊跌1.7%,苹果跌2.1%。
    特斯拉跌3.4%,美国加利福尼亚州检方对一名27岁的特斯拉车主提出两项驾车非预谋致人死亡指控。根据目前的公开消息,该案极有可能是全美第一起因为使用获准使用的辅助驾驶系统而致人死亡被控重罪的案例。据悉事故发生在2019年末,检方于去年10月提起诉讼,不过案件信息上周才对外公开。
    国际油价强势上行,地缘政治风险引发供应担忧。WTI原油近月合约上涨1.8%,报每桶86.96美元,布伦特原油近月合约上涨1.1%,报每桶88.44美元。
    纽约商品交易所2月交割的COMEX黄金期货价格上涨1.7%,收于每盎司1843.20美元,创2021年11月19日以来的最高收盘价,并录得去年12月以来的最大单日涨幅。
    拜登不满共和党阻挠立法
    美国总统拜登周三在上任一周年之际召开新闻发布会。他表示:“我没有过分承诺。我的表现可能超过了任何人的预期。”
    由于通胀居高不下,其经济议程中的关键部分——《重建更好未来》计划缺乏进展,加之其他立法上的挫折,令拜登的民意支持率持续走低,民主党中期选举将面临共和党的强力挑战。美国总统指责共和党出于政治目的阻挠他的立法议程,称共和党更关心的是击败他,而不是为美国人民做事情。
    在疫情问题上,拜登重申美国不会在防控方面走封锁的老路,但美国有必要控制住新冠疫情。
    谈及美联储时,拜登表示,美联储有必要适当地校准支持性政策,以便抗击通胀。控制物价上涨是美联储至关重要的工作职责。
    他支持美联储(在制定货币政策方面)的独立性,认为国会山应当丝毫不拖延地确认鲍威尔连任美联储主席。

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