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“十四五”国家信息化规划出炉,强势锁定三大投资主线

发布时间:2021-12-28 14:32:23
来源:第一财经
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    12月28日,通信设备板块持续走高,截至发稿,精伦电子、瑞斯康达涨停,路通视信涨近11%,其余多股纷纷跟涨。

    12月27日,中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》,对我国“十四五”时期信息化发展作出安排部署。

    《规划》提出“十四五”时期国家信息化总体发展目标。到2025年,数字中国建设取得决定性进展,信息化发展水平大幅跃升,数字基础设施全面夯实,数字技术创新能力显著增强,数据要素价值充分发挥,数字经济高质量发展,数字治理效能整体提升。围绕发展目标,《规划》部署了10项重大任务,重点提出要适度超前部署下一代智能设施体系,畅通网信企业融资渠道,打造具有国际竞争力的数字产业集群。

    《规划》强调,要着力夯实数字基础设施建设水平,适度超前部署下一代智能设施体系,深化公共设施数字化、智能化转型升级。深化5G网络普及应用,明确第六代移动通信(6G)技术愿景需求。北斗系统、卫星通信网络商业应用不断拓展。IPv6与5G、工业互联网、车联网等领域融合创新发展,电网、铁路、公路、水运、民航、水利、物流等基础设施智能化水平不断提升。

    《规划》还提出,要把数字产业化作为推动经济高质量发展的重要驱动力量,加快培育信息技术产业生态,推动数字技术成果转化应用,推动数字产业能级跃升,支 持网信企业发展壮大,打造具有国际竞争力的数字产业集群。

    平安证券表示,《规划》是我国“十四五”时期信息化建设的纲领性文件,将对行业发展和投资产生积极的引领作用。该机构预计,随着《规划》重点任务的落实,“十四五”时期,数字经济将进入发展的快车道,基础设施建设将上水平,技术研发和供应链保障有望取得新突破,技术应用也将持续落地。持续看好数字经济主赛道。

    国联证券认为,数通产业链受益于行业周期和技术升级。数据中心作为资本密集型、能源密集型行业,2021年面对较大压力。根据云大物移及元宇宙等产业对流量需求持续提升,Intel、英伟达数据中心业务持续增长,以及IDC行业自身周期综合判断,数据中心行业将迎来基本面变化。推荐碳中和数据中心、UDC、以及数通领域光通信产品。

    中信证券指出,数字化转型加速发展,结合政策支持、基本面改善等因素,将持续突显计算机行业投资机会。建议重点关注三大主线(核心基石/景气右侧/拐点左侧)对应的云计算、工业软件、智能汽车、金融IT、能源IT、信息安全、医疗IT、教育IT、消费IT等细分领域具有长期竞争力的核心企业。

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