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盘中大逆转!美国三大股指齐创新高,国际油价重挫近5%

发布时间:2021-11-04 09:49:35
来源:第一财经
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    *美联储公布利率决议,将开始缩减资产购买计划;
    *美国10月ADP新增就业岗位57.1万,创四个月新高;
    *伊核问题谈判11月29日恢复。

    周三美股探底回升,投资者消化了美联储开始撤回资产购买的消息。截至收盘,道指涨104.95点,涨幅0.29%,报36157.58点;纳指涨1.04%,报15811.58点;标普500指数涨0.65%,报4660.57点。
    个股方面,美国二手房经纪网站Zillow重挫24.8%,公司宣布退出翻新转卖业务,同时表示这一业务面临超过5.6亿美元的资产减记,将裁员25%。
3B家居大涨15.2%,公司宣布与克罗格达成战略合作,直接向克罗格客户提供3B家居最受欢迎的家庭和婴儿产品,并将在2021财年内推进为期三年的10亿美元股票回购计划。
    T-Mobile涨5.3%,公司第三季度业绩超市场预期。目前T-Mobile用户总数达1.069亿,创纪录新高,连续十五个季度用户数净增长。
   大型科技股表现不俗,苹果涨0.9%,Meta涨1.0%,公司宣布本月关闭其人脸识别系统,并删除超过10亿人的面部扫描数据,奈飞涨1.5%,亚马逊涨2.1%。
   中概股方面,阿里巴巴涨2.0%,百度涨1.9%,京东涨0.9%,拼多多涨0.1%。造车新势力涨跌互现,蔚来汽车涨0.5%,小鹏汽车跌0.6%,理想汽车跌0.7%。
    受美联储政策转向影响,国际金价承压走低。纽约商品交易所12月交割的COMEX黄金期货合约收跌1.4%,报1763.60美元/盎司。
美国多项经济指标好于市场预期
    ADP就业报告显示,10月份私人部门创造就业岗位57.1万个,远超市场预期的40万个,为6月份以来最佳表现。值得一提的是,休闲和酒店业增长了18.5万个岗  位,该行业被视为经济复苏的重要风向标,受疫情和供应链瓶颈的限制,美国经济复苏在夏季一度停滞不前。穆迪首席经济学家赞迪(Mark Zandi)表示,随着德尔塔变种毒株导致的疫情逐渐减弱,就业市场正在复苏。所有行业的就业增长都在加速,尤其是大公司。只要疫情得到控制,未来几个月可能会出现更多的就业机会大幅增加。
   随后公布的10月美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)从9月份的54.9上升至58.7,也好于市场预期,显示美国服务业增长速度稳健。IHS Markit首席商业经济学家威廉姆森(Chris Williamson)表示,这些数据进一步表明,美国经济在第四季度已加速增长。“在第三季度增长放缓后,经济活动强劲复苏,尤其是服务业,这似乎将成为今年年底经济的驱动力。”他说。
    美联储公布利率决议,将开始缩减资产购买计划
    美联储召开议息会议,联邦公开市场委员会(FOMC)决定维持联邦基金利率在0-0.25%不变,同时开始按每月150亿美元的速度缩减资产购买计划。美联储表示,如果经济前景发生变化,将准备改变减码的速度。虽然物价上涨的速度和持续性超出了美联储预期,决议声明仍然将价格上涨描述为“暂时性的”,这可能会将      未来加息的时间表延后。然而市场依然对通胀风险有所防范,美联储决议公布后,10年期美债收益率重回1.6%关口,收益率曲线趋陡。联邦利率基金期货显示,交易员押注美联储在2022年加息两次,其中7月首次加息,2023年加息三次。
    摩根士丹利资管首席全球策略师凯利(David Kelly)表示:“我不认为明年7月或9月会加息,美联储正努力在减码和加息之间留出空间,因为他们一直试图说这是两件截然不同的事情。 首次加息可能要等到2022年的最后一次会议。”道富全球首席策略师阿隆(Michael Arone)也认为,美联储继续将通胀描述为暂时性的,这表明未来继续将联邦基金利率保持在较低水平的时间可能比许多人预期要更长。
    尽管面临供应链中断、劳动力不足、大宗商品通胀和新冠疫情风险,近期美股走势受到财报季企业业绩的有力提振。FactSet的数据显示,截至目前标准普尔500指数成份股中盈利超预期的比例为80.9%,好于历史平均表现。Bleakley Advisory Group首席投资官布克瓦尔(Peter Boockvar)指出,虽然美联储开始撤回刺激政策,人们依然有很大信心,强劲的收益将克服一切。
    利空频袭,原油创一个月新低
    国际油价大幅走低,美国原油库存超预期打压市场情绪。截至收盘, WTI原油近月合约跌3.6%,报80.86美元/桶,布伦特原油近月合约下跌3.2%,报81.99美元/桶。
    美国能源信息署(EIA)数据显示,截至10月29日的一周内,美国原油库存增加330万桶,远高于市场预期的增加30万桶,隔夜公布的美国石油协会库存数据也高于预期,缓解了外界对能源供应不足的担忧。Kpler美洲首席石油分析师史密斯(Matt Smith)指出,尽管出口持续强劲,但持续低迷的炼油活动已导致原油库存再次增加。
    产油国组织OPEC+部长级会议周四将召开,成员国能源部长将商讨12月生产计划。美国总统拜登周三再次施压欧佩克方面增产,他在格拉斯哥举行的COP26气候峰会上告诉记者,俄罗斯、沙特阿拉伯和其他生产国为了提价而抑制产量是“不正确的”。不过目前OPEC+内部似乎倾向于继续按照40万桶/日的速度按月释放产能。
    值得注意的是, 原油期货盘后延续跌势,WTI原油一度重挫逾5%,跌破每桶80美元。美媒称,恢复2015年伊朗核协议的谈判将于11月29日在维也纳重启。白宫方面随后发表声明称,对欧盟方面宣布已与伊核谈判参与国协调恢复伊核谈判表示欢迎。

    Price Futures Group高级市场分析师弗林(Phil Flynn)发布报告认为,归根结底,有关伊朗及其核计划的谈判仍充满不确定性,在这些谈判取得任何进展之前,确实还有很长的路要走,因此抛售显然有些过头了。

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